2015年中國成品油出口情況及趨勢綜述
2016年4月7日 來源：防爆云平臺--防爆產(chǎn)業(yè)鏈一站式O2O服務(wù)平臺 防爆電氣、防爆電機(jī)、防爆通訊、防爆空調(diào) 瀏覽 2598 次 評論 0 次
中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，使得成品油需求增長乏力。同時國內(nèi)煉油能力嚴(yán)重過剩，開工率不高，成品油產(chǎn)銷差逐年擴(kuò)大，油企庫存壓力陡增。亞太及周邊地區(qū)新增煉能大量投產(chǎn)，擠壓中國傳統(tǒng)的出口市場。為緩解油品過剩壓力，平衡國內(nèi)供需，加大成品油出口已成為中國石油企業(yè)的現(xiàn)實(shí)選擇和重要手段。
1 中國成品油出口環(huán)境
1.1全球成品油供需寬松，分品種的貿(mào)易量均有所上漲
2015年，世界主要成品油供需依舊保持寬松，全球成品油總產(chǎn)量上漲，達(dá)到約8300萬桶/日，需求總量約為8200萬桶/日。全球各地區(qū)間貿(mào)易量超過2000萬桶/日。
分地區(qū)看，北美由于原油產(chǎn)量的增長和運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的改善，成品油出口量進(jìn)一步上升；拉美因煉廠能力下降成為進(jìn)口目的地；歐洲成品油需求持續(xù)疲軟，同時受到來自美國和中東進(jìn)口油品的沖擊，煉廠開工率下降，成品油多滯留于區(qū)內(nèi)，出口減少，進(jìn)口增加；中東地區(qū)汽油產(chǎn)量不足，主要依賴進(jìn)口，柴油大量出口至歐洲；新興地區(qū)非洲的成品油進(jìn)口增長較快，進(jìn)口主要來自歐洲和中東地區(qū)。
2015年，全球分品種的成品油貿(mào)易量均有所上漲。柴油為第一大貿(mào)易品種，全球范圍內(nèi)供需基本平衡，亞太地區(qū)過剩，歐洲和拉美供不應(yīng)求；汽油貿(mào)易量增長較快，中東和北美供不應(yīng)求，歐洲地區(qū)由于向北美和中東出口的數(shù)量減少導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)過剩；隨著亞太地區(qū)煉廠大量的乙烯裂解裝置上馬，亞太地區(qū)石腦油供需存在缺口，2015年達(dá)到18萬桶/日；航煤總體供大于求，過剩量為15萬桶/日，中東隨著煉油能力增長已成為主要出口地，出口目標(biāo)市場包括歐洲、非洲及拉美；燃料油供需均出現(xiàn)回落，但過剩量仍有105萬桶/日，亞太為主要進(jìn)口地區(qū)。
1.2中東、印度、北美等地區(qū)成品油出口增長較快，直接或間接擠壓中國傳統(tǒng)出口市場
亞太地區(qū)是傳統(tǒng)的成品油進(jìn)口地區(qū)，2015年成品油凈進(jìn)口達(dá)到147萬桶/日。進(jìn)口品種主要是燃料油和石腦油。近年來亞太地區(qū)燃料油產(chǎn)量下降較快，進(jìn)口以中國和東南亞國家為主；石腦油需求增長較快，亞太地區(qū)大量進(jìn)口石腦油(見表1)以滿足煉廠化工原料的需求，主要進(jìn)口國為中國和日本。
亞太地區(qū)主要出口品種為汽、煤、柴油。近年來，印度、中東、北美等地區(qū)成品油出口增加較快，在全球范圍內(nèi)爭奪市場份額。印度現(xiàn)有25個煉廠，總煉能約為2.15億噸/年，預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到2.4億噸/年。中東地區(qū)煉油能力約為3.5億噸/年，并有多座新煉廠正在進(jìn)行建設(shè)和升級，預(yù)計(jì)2017年底能力將達(dá)到4.5億噸/年。煉能增加導(dǎo)致中東、印度地區(qū)對亞太的成品油凈出口量連年增長，加上北美地區(qū)出口成品油增加壓縮了日韓等國出口到亞太區(qū)域外的市場空間，導(dǎo)致日韓的出口成品油資源多滯留在亞太區(qū)內(nèi)，對印度尼西亞、澳大利亞等區(qū)內(nèi)重點(diǎn)市場展開爭奪。因此，中國的成品油出口傳統(tǒng)市場受到多重?cái)D壓。
1.3中國成品油供大于求態(tài)勢加劇
2015年，中國成品油消費(fèi)總體低速增長，資源供應(yīng)較快增長，市場供大于求態(tài)勢加劇。2015年中國汽、煤、柴表觀消費(fèi)量為2.8億噸，比上年增長1.2%；柴汽比從2014年的1.60降至1.44，消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化。分品種看，受益于汽車銷售快速增長拉動，汽油表觀消費(fèi)量達(dá)到1.03億噸，比上年增長7.0%；受出境旅游、航空貨運(yùn)的拉動，航煤需求增長較快，2015年表觀消費(fèi)量達(dá)到2567萬噸，比上年增長9.3%；受采掘業(yè)持續(xù)低迷、房地產(chǎn)開工萎縮等因素影響，柴油需求持續(xù)低迷，表觀消費(fèi)量僅為1.48億噸，比上年下降3.7%。
2015年中國煉廠開工率略有上升，全年原油加工量4.8億噸，汽、煤、柴產(chǎn)量為3.0億噸，比上年增長4.2%，高于消費(fèi)增速3個百分點(diǎn)。汽、柴、煤產(chǎn)需差同比擴(kuò)大900萬噸，達(dá)到2400萬噸。
1.4進(jìn)出口權(quán)放開后，中國地?zé)捰推烦隹趯喬善酚褪袌龈窬之a(chǎn)生重大影響
2015年，中國地方煉廠煉油能力約為2.1億噸/年，較3年前增長了26%。受制于原油供應(yīng)不足和二次加工能力占常減壓比例較低等因素，長期以來中國地方煉廠原油加工量不足，開工率低于40%。國家放開原油進(jìn)口權(quán)和進(jìn)口原油使用權(quán)后，地方煉廠原油進(jìn)口量逐步增加，短期內(nèi)以進(jìn)口西非等地的低硫原油為主，其生產(chǎn)的成品油多在華東、華南等地尋求套利。隨著地方煉廠成品油產(chǎn)量逐步增加，從長遠(yuǎn)看，在國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)短缺的情況下，出口將是地方煉廠成品油的主要出路，這將進(jìn)一步加劇亞太地區(qū)成品油市場供大于求的態(tài)勢。
2 2015年中國成品油出口情況
2.1主要石油公司國內(nèi)煉油能力與銷售能力的矛盾日趨突出，出口需求強(qiáng)烈
2015年，中國總煉油能力達(dá)到7.1億噸/年，其中中國石油1.9億噸/年，中國石化2.7億噸/年，中國海油3450萬噸/年，地方煉廠及煤基油品企業(yè)2.2億噸/年。未來國內(nèi)GDP增速適度放緩、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、能源利用效率提升、替代能源快速發(fā)展等因素將進(jìn)一步抑制成品油消費(fèi)增長，煉油能力過剩問題更加突出。
2015年，中國石油油品銷量為1.2億噸，中國石化1.8億噸，中國海油830萬噸。銷售能力與煉油能力不匹配，一定程度上影響了煉廠的開工率，產(chǎn)銷矛盾突出。各大石油公司終端銷售能力受加油站數(shù)量和銷售網(wǎng)絡(luò)的制約，庫存高企，出口需求日趨強(qiáng)烈。中國地方煉油企業(yè)普遍缺少終端銷售能力，隨著國家放開原油進(jìn)口和成品油出口，除了通過批發(fā)渠道在國內(nèi)銷售外，出口將成為地方煉廠成品油銷售的重要渠道。
2.2成品油出口配額逐年增加，石油公司出口積極性會受到國內(nèi)銷售價格、社會批發(fā)價格和出口價格差異的影響
中國成品油出口實(shí)行配額制度，歸商務(wù)部管理，按季度發(fā)放出口配額，配額按油種細(xì)分至各石油公司的煉廠，本季度未使用的配額可轉(zhuǎn)到下個季度使用，直到年底。中國石化在國內(nèi)擁有多的煉油能力，因此獲得的配額較多，其次是中國石油和中國海油。2015年，商務(wù)部發(fā)放的成品油出口配額約為62萬桶/日，較2014年增長46%。在主要成品油出口配額中，由于中國汽車銷量不斷增長，為供應(yīng)國內(nèi)旺盛且穩(wěn)步增長的汽油需求，汽油出口配額，柴油和航煤出口配額相對較高。
中國石油公司的成品油出口積極性受國內(nèi)銷售價格、社會批發(fā)價格和出口價格差異的綜合影響。由于政府設(shè)置產(chǎn)品出廠價格，目前國內(nèi)汽、柴油的銷售毛利超過出口毛利，例如，2015年8月，國內(nèi)汽油和柴油(硫含量350ppm)銷售價格分別高于離岸新加坡價格8美元/桶和4美元/桶，這在一定程度上打擊了國內(nèi)石油公司出口成品油的積極性，僅把出口作為油品銷售的備選方案和調(diào)節(jié)庫存的手段。
2.3國內(nèi)外成品油品質(zhì)差異導(dǎo)致煉廠生產(chǎn)面臨兩難境地，同時出口物流設(shè)施存在瓶頸
2015年，中國已在全國范圍內(nèi)實(shí)施了汽、柴油國四標(biāo)準(zhǔn)(硫含量<50ppm)，2018年將達(dá)到國五標(biāo)準(zhǔn)(硫含量<10ppm)。目前東南亞地區(qū)主要目標(biāo)市場汽、柴油標(biāo)準(zhǔn)的硫含量大部分為500ppm，接近中國國三的標(biāo)準(zhǔn)，且質(zhì)量升級進(jìn)程緩慢；中亞國家和蒙古的汽、柴油的硫含量要求與中國的國二標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)，中國成品油出口面臨“硫含量過?！钡膯栴}。成品油其他指標(biāo)，例如柴油中的閃點(diǎn)、十六烷指數(shù)、顏色等，不能完全滿足出口市場的需求，品質(zhì)差異制約了中國成品油出口的競爭力。與國際水平相比，目前中國煉廠受罐容、碼頭條件等限制，成品油出口在單船出口貨量及靠泊計(jì)劃、裝船效率上還有一定差距，造成出口虧倉、滯期費(fèi)較多，也影響了企業(yè)的出口競爭力。
2.4原油來料加工復(fù)出口的模式不能從根本上降低庫存和緩解產(chǎn)銷矛盾
2006年，國家取消一般貿(mào)易出口退稅政策。當(dāng)前中國一般貿(mào)易成品油出口需負(fù)擔(dān)超過2000元/噸的消費(fèi)稅和增值稅，嚴(yán)重制約了煉廠的國際競爭力。因此，國內(nèi)石油公司普遍摒棄了一般貿(mào)易出口的模式，而是采用進(jìn)口原油來料加工的方式開展成品油出口，以減少稅收負(fù)擔(dān)。在這種模式下，增加成品油出口，提高國內(nèi)煉廠開工率，是以增加原油進(jìn)口為前提的，并不能從根本上降低庫存和緩解產(chǎn)銷矛盾。因此建議國家恢復(fù)一般貿(mào)易出口退稅政策，鼓勵擴(kuò)大成品油出口，幫助國內(nèi)煉廠釋放過剩產(chǎn)能，提升效益。
2.5成品油出口傳統(tǒng)市場受到擠壓，開發(fā)潛在新市場需求迫切
中國成品油出口的傳統(tǒng)市場主要是東南亞地區(qū)，主要的出口品種是汽油、柴油和航空煤油，少量出口石腦油和燃料油。汽油出口市場主要是印度尼西亞、新加坡和越南等亞太國家；柴油出口市場較為分散，以亞太地區(qū)為主；燃料油出口市場包括拉美、亞太和歐洲國家。
近年來，受歐美、中東等地區(qū)成品油出口，以及亞太地區(qū)內(nèi)日、韓煉廠成品油出口量增加的影響，中國的傳統(tǒng)出口市場東南亞市場競爭日趨激烈。分油種看，汽油出口面臨美國和歐洲的競爭，柴油出口面臨來自中東和印度的競爭，航煤出口面臨印度的競爭。為緩解國內(nèi)成品油嚴(yán)峻的供需形勢和庫存壓力，中國成品油出口需要積極鞏固東南亞傳統(tǒng)市場，開拓中東、南亞等新興市場，進(jìn)入澳大利亞、新西蘭等高端市場。
3 中國成品油出口重點(diǎn)國家市場前景分析
根據(jù)中國成品油出口目標(biāo)國家的市場供需結(jié)構(gòu)、未來煉能增降趨勢、市場開放程度、參與者競爭格局等，對以下重點(diǎn)國家市場進(jìn)行簡要分析。
3.1印度尼西亞
2015年，印度尼西亞GDP總量在世界排名第16位，同比增速為5.5%，但其國內(nèi)煉油工業(yè)發(fā)展緩慢，深加工能力不足。目前印度尼西亞共有9座煉廠，總煉油能力為5780萬噸/年。2006-2015年印度尼西亞全國煉廠平均開工率為79%，產(chǎn)品不能滿足國內(nèi)需求。2015年，印度尼西亞國內(nèi)成品油消費(fèi)量約為4600萬噸，進(jìn)口量約為2600萬噸。其中，汽油消費(fèi)量為2300萬噸，進(jìn)口量為1500萬噸；柴油消費(fèi)量為1700萬噸，進(jìn)口量近1000萬噸。印度尼西亞已放開國內(nèi)成品油批發(fā)零售市場，僅對少量交通用柴油進(jìn)行補(bǔ)貼。印度尼西亞國家石油公司幾乎控制全部的汽油進(jìn)口，并控制2/3以上的柴油進(jìn)口份額。預(yù)計(jì)到2020年印度尼西亞煉廠加工能力增長較少，同時成品油消費(fèi)保持穩(wěn)定增長，成品油將繼續(xù)呈凈進(jìn)口狀態(tài)。預(yù)計(jì)到2020年印度尼西亞將進(jìn)口汽、煤、柴油共計(jì)2400萬噸，其中汽油1700萬噸、航煤200萬噸、柴油500萬噸。
3.2越南
2015年，越南成品油消費(fèi)量為1400萬噸，進(jìn)口量為980萬噸(其中進(jìn)口汽油340萬噸、航煤104萬噸、柴油536萬噸)。榕桔煉廠是該國的主要煉廠，于2009年底投產(chǎn)，加工能力為650萬噸/年。宜山煉廠已開工建設(shè)，計(jì)劃于2017年年中投產(chǎn)，設(shè)計(jì)加工能力1000萬噸/年。預(yù)計(jì)2020年越南成品油消費(fèi)量約為1700萬噸，由于宜山煉廠的投產(chǎn)，進(jìn)口量下降至500萬噸左右。越南國內(nèi)共有13家公司從事成品油進(jìn)口和銷售業(yè)務(wù)，排名前三位的公司均為國有石油公司，即越南國家石油公司(Petrolimex)、越南石油天然氣公司(Petrovietnam,VietnamOilandGasCorporation)和西貢石油公司(SaigonPetro)。根據(jù)加入WTO的承諾，除非在越南投資建設(shè)煉廠，否則2018年前越南不會對外資開放成品油銷售業(yè)務(wù)。
3.3緬甸
2015年，緬甸成品油消費(fèi)量為280萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量較少，進(jìn)口成品油250萬噸，占成品油消費(fèi)總量的90%，其中汽油70萬噸、航煤10萬噸、柴油170萬噸，主要來自新加坡。預(yù)計(jì)2020年緬甸成品油消費(fèi)量將達(dá)到580萬噸。有消息稱，緬甸將在南部港口城市土瓦(Tavoy)新建一座500萬噸/年的煉廠(2019年投產(chǎn))。預(yù)計(jì)2020年緬甸成品油進(jìn)口量將減少到176萬噸，其中汽油、航煤和柴油的進(jìn)口量分別為16萬噸、16萬噸和144萬噸。
3.4馬來西亞
2015年，馬來西亞成品油消費(fèi)量約為3100萬噸，進(jìn)口成品油約1000萬噸，以汽油和柴油為主。2019年，馬來西亞國家石油公司所屬40萬桶/日的煉廠和300萬噸/年的乙烯裂解裝置及下游化工廠將建成投產(chǎn)。預(yù)計(jì)2020年馬來西亞將進(jìn)口成品油1060萬噸，其中汽油800萬噸、航煤10萬噸、柴油250萬噸。
3.5巴基斯坦
2015年，巴基斯坦成品油消費(fèi)量為2034萬噸，進(jìn)口依存度約為50%，主要來自中東。進(jìn)口品種以燃料油、柴油、汽油為主，分別為616萬噸、275萬噸和212萬噸。截至2014年底，巴基斯坦共有7家煉廠，總煉油能力為1700萬噸/年。預(yù)計(jì)2020年巴基斯坦煉油能力保持不變，成品油消費(fèi)量略有增長，達(dá)到2300萬噸，進(jìn)口量約為1100萬噸。
3.6孟加拉國
2015年，孟加拉國成品油消費(fèi)量為548萬噸，進(jìn)口量為327萬噸，其中汽油占90%。孟加拉煉油工業(yè)落后，吉大港的東方煉廠是該國的煉廠，加工能力為150萬噸/年，規(guī)模和技術(shù)相對落后。預(yù)計(jì)2020年孟加拉國成品油消費(fèi)量小幅增長至584萬噸，進(jìn)口量擴(kuò)大至345萬噸。
3.7伊拉克
2015年，伊拉克原油加工能力為5500萬噸/年。由于國內(nèi)煉廠技術(shù)落后，設(shè)備老化，汽、煤、柴油產(chǎn)量共計(jì)約1000萬噸，消費(fèi)量約為1600萬噸，進(jìn)口約600萬噸。預(yù)計(jì)2020年前伊拉克煉油工業(yè)發(fā)展緩慢，該國仍是成品油進(jìn)口國，2020年汽、煤、柴油進(jìn)口量預(yù)計(jì)為700萬噸。
3.8澳大利亞
澳大利亞現(xiàn)有4座煉廠，總加工能力2200萬噸/年。澳大利亞是高端成品油消費(fèi)的重要市場，2015年高端成品油消費(fèi)量約為4900萬噸，其中進(jìn)口量約為2680萬噸(柴油1200萬噸、汽油680萬噸、航煤485萬噸、其他石油產(chǎn)品315萬噸)，進(jìn)口依存度為55%。近年來，澳大利亞煉油行業(yè)陷入困境，隨著其國內(nèi)煉廠陸續(xù)被關(guān)停，澳大利亞將取代印度尼西亞成為亞太地區(qū)的成品油凈進(jìn)口國。預(yù)計(jì)2020年澳大利亞成品油需求量為4900萬噸，進(jìn)口達(dá)到2800萬噸，其中汽油800萬噸、航煤500萬噸、柴油1500萬噸。
澳大利亞沿海型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式導(dǎo)致其油品進(jìn)口高度依賴港口物流倉儲終端；油品消費(fèi)以新南威爾士、昆士蘭、維多利亞和西澳大利亞等州為主，地區(qū)性結(jié)構(gòu)差異明顯；批發(fā)和零售領(lǐng)域競爭激烈，但格局相對穩(wěn)定，為數(shù)不多的新進(jìn)入者多收購當(dāng)?shù)劁N售設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，獲取延長價值鏈帶來的收益。
3.9新西蘭
新西蘭只有一座Whangarei煉廠，該煉廠位于新西蘭北島北部，為BP、ExxonMobil和Aotea能源公司的合資煉廠，能力為675萬噸/年。2015年，煉廠共加工原油520萬噸，開工率為75%，成品油產(chǎn)量為510萬噸，其中汽油155萬噸、航煤110萬噸、柴油205萬噸、燃料油40萬噸。
2015年，新西蘭成品油需求量為680萬噸，其中汽油265萬噸、航煤115萬噸、柴油275萬噸、燃料油25萬噸。新西蘭成品油供需缺口主要依賴從亞太地區(qū)進(jìn)口，預(yù)計(jì)2020年前新西蘭GDP增長率可能達(dá)到2.4%左右，將帶動該國汽、煤、柴油需求的增加，導(dǎo)致進(jìn)口量增加。
4 中國成品油出口展望
4.1短期：出口呈增加趨勢，亞太市場競爭更加激烈
2016年全球石油供需基本面仍將保持寬松，由于油價暴跌對石油需求的提振作用已大部分體現(xiàn)，且新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長普遍走弱，預(yù)計(jì)2016年世界石油需求增長為130萬桶/日，低于2015年的170萬桶/日。隨著中東和印度煉油能力的增加以及出口的擴(kuò)大，亞太地區(qū)成品油市場的競爭將更加激烈。
2016年中國GDP增長預(yù)計(jì)為6.8%左右，成品油需求增速較2015年有所下滑，汽油、航煤需求仍將保持中高速增長，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的疲弱將導(dǎo)致柴油需求降低。預(yù)計(jì)2016年中國成品油產(chǎn)量為3.15億噸，同比增長4.2%，產(chǎn)量增速高于需求增速3個百分點(diǎn)，產(chǎn)需差將超過3000萬噸，較2015年增加600萬~800萬噸。2016年，中國地方煉廠成品油出口逐步放開，地方煉廠將進(jìn)一步提高開工率，預(yù)計(jì)國內(nèi)社會批發(fā)價格將逐步與出口價格趨同，在亞太地區(qū)市場容量有限、國內(nèi)需求難有較大增長的情況下，隨著更多地方煉廠獲得原油進(jìn)口資質(zhì)，預(yù)計(jì)2020年前中國成品油出口將保持增長態(tài)勢。地方煉廠成品油出口的增加將導(dǎo)致亞洲煉油毛利承壓，國內(nèi)石油公司出口效益可能下降。
4.2長期：出口油品結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，煉能過剩趨勢放緩或可減輕出口壓力
從較長時間看，中國出口油品結(jié)構(gòu)可能出現(xiàn)較大調(diào)整：一是國內(nèi)煉油企業(yè)的產(chǎn)出會逐步轉(zhuǎn)向消費(fèi)型產(chǎn)品，例如汽油和航煤等，減少柴油等工業(yè)型產(chǎn)品。二是國內(nèi)汽油消費(fèi)增長持續(xù)強(qiáng)勁，未來可能會供需平衡，導(dǎo)致出口下降。三是國內(nèi)油企可能在出口航煤和柴油之間權(quán)衡，尋求出口效益化。由于航煤的標(biāo)準(zhǔn)國際化程度高，與柴油相比，航煤出口與內(nèi)銷的價差較小，出口面臨的競爭相對較小等，國內(nèi)油企可能更偏向于航煤出口。
值得注意的是，在煉油能力和油品整體過剩的大環(huán)境下，2015年中國煉油能力出現(xiàn)了近年來的首次下降，比2014年減少1037萬噸/年，新增和淘汰煉能分別為3020萬噸/年和4057萬噸/年。中國新增煉能從2007-2013年的年均增加3500萬噸開始逐步下降，預(yù)計(jì)2014-2020年將年均新增煉能1500萬噸，這是市場過剩倒逼企業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)的必然趨勢。從長遠(yuǎn)來看，國內(nèi)成品油供需也許會伴隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型達(dá)到新的平衡點(diǎn)。
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