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共享單車(chē)現(xiàn)在火了，成了投資人追捧的風(fēng)口，筆者此前已經(jīng)分析了共享單車(chē)的模式就是被資本逼迫著走向了一個(gè)無(wú)聊的場(chǎng)景：瘋狂融資——造車(chē)——投放——再融資——再造車(chē)——再投放的死循環(huán)的競(jìng)爭(zhēng)模式之中，這種模式的本質(zhì)只不過(guò)是陷入到西西弗斯不斷推著石頭上山的困境之中。隨著規(guī)模的擴(kuò)大，會(huì)陷入到重資產(chǎn)模式的惡性循環(huán)之中。

但對(duì)資本市場(chǎng)來(lái)看，共享單車(chē)的這個(gè)模式和滴滴太像，盡管當(dāng)前共享單車(chē)的本質(zhì)還是租賃單車(chē)。但資本市場(chǎng)在沒(méi)有更好的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的情況下，至少它看起來(lái)像是個(gè)不能錯(cuò)失的爆款與市場(chǎng)機(jī)遇，因此，不管能不能賺錢(qián)，盡管不斷燒錢(qián)造車(chē)帶來(lái)上的成本投入上困境，能不能成都得賭一把。共享單車(chē)熱潮的興起，包括摩拜單車(chē)、ofo 兩家公司融資一路走高就是這個(gè)原因。

不過(guò)從另一方面來(lái)看，資本捧起了滴滴之后，轉(zhuǎn)而再投向了共享單車(chē)，正是因?yàn)槟Ｊ接悬c(diǎn)像，可能會(huì)給滴滴帶來(lái)一定的沖擊。

共享單車(chē)與專(zhuān)車(chē)，它們面對(duì)的用戶(hù)群與用戶(hù)通勤需求是一樣的

眾所周知，滴滴定位的是出行市場(chǎng)網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)，共享單車(chē)定位的是短途出行。而且從當(dāng)前來(lái)看，都是解決上下班通勤的剛需。早前有報(bào)告指出，地鐵站/車(chē)站與目的地之間的通勤是用戶(hù)使用共享單車(chē)頻率的出行場(chǎng)景，61.3%的用戶(hù)單次騎行距離在三千米以?xún)?nèi)。根據(jù)上海體育學(xué)院于去年發(fā)布的《自行車(chē)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，全國(guó)騎行愛(ài)好者僅 600 萬(wàn)人。從人口基數(shù)上來(lái)看，通勤市場(chǎng)目前要大于運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)。

因此，共享單車(chē)與專(zhuān)車(chē)，它們面對(duì)的用戶(hù)群與用戶(hù)通勤需求是一樣的，所不同的是長(zhǎng)途和短途的差別。用戶(hù)選擇滴滴，是因?yàn)榈蔚文茏鳛楣?、地鐵、出租車(chē)之外的一種補(bǔ)充，之所以說(shuō)補(bǔ)充，是因?yàn)楫?dāng)普通用戶(hù)在前面三種出行方式?jīng)]有太大的困難或者非高峰期打的揮手即停非常便利的情況下，一般會(huì)選擇前者，在高峰期打不到出租車(chē)、公交地鐵擁擠的情況下，會(huì)選擇呼叫網(wǎng)約車(chē)。

但當(dāng)前用戶(hù)使用單車(chē)的需求也是一樣的，所不同的是，部分用戶(hù)會(huì)在前面幾種出行方式都遭遇困境的情況下，即在高峰期打不到出租車(chē)、公交地鐵擁擠的情況下，或者專(zhuān)車(chē)在高峰期加價(jià)或者打不到專(zhuān)車(chē)的情況下不得已選擇共享單車(chē)。但當(dāng)前的共享單車(chē)有一個(gè)問(wèn)題是，單車(chē)用戶(hù)目前的痛點(diǎn)是想騎車(chē)的時(shí)候周?chē)鷽](méi)有，占55.2%。

從單價(jià)到市場(chǎng)容量?jī)烧卟辉谕粚哟?，但單?chē)正在搶專(zhuān)車(chē)的用戶(hù)群

所以我們看到，當(dāng)前摩拜ofo等共享單車(chē)都在瘋狂投入造車(chē)大戰(zhàn)，如果按照現(xiàn)在的進(jìn)度，即此前有數(shù)據(jù)顯示出當(dāng)前整體市場(chǎng)上共享單車(chē)給自行車(chē)行業(yè)帶來(lái)了200萬(wàn)輛/月的需求，也就是說(shuō)每年產(chǎn)出1200萬(wàn)輛共享單車(chē)，如果按照這個(gè)趨勢(shì)發(fā)展下去，至少在北上廣深四大一線城市，在一到2年內(nèi)共享單車(chē)覆蓋率與投放量會(huì)逐漸飽和，未來(lái)單車(chē)出行痛點(diǎn)可能會(huì)逐步得到解決。那么在這個(gè)時(shí)候，可能就到了共享單車(chē)與滴滴暗戰(zhàn)，搶奪短途隨機(jī)需求的存量用戶(hù)的時(shí)候了。

并且根據(jù)此前第三方數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu)比達(dá)咨詢(xún)?nèi)涨鞍l(fā)布的《2016中國(guó)共享單車(chē)市場(chǎng)研究報(bào)告》指出，預(yù)計(jì)2017年共享單車(chē)市場(chǎng)用戶(hù)規(guī)模將繼續(xù)保持大幅增長(zhǎng)，年底將達(dá)5000萬(wàn)用戶(hù)規(guī)模。

我們知道，早在去年年底春節(jié)前后，滴滴打車(chē)的“高峰加價(jià)”遭遇人們瘋狂吐槽與投訴。不少消費(fèi)者投訴，在春節(jié)之前的非高峰時(shí)段，也很難打到車(chē)或者需要不斷加價(jià)才能打到車(chē)。而我們知道，高峰加價(jià)事實(shí)上也是滴滴在平臺(tái)補(bǔ)貼消失的情況下，司機(jī)高峰期上路動(dòng)力不足或者說(shuō)針對(duì)短途乘客接單動(dòng)力不足，平臺(tái)對(duì)司機(jī)端掌控力趨弱的體現(xiàn)，而相信不少市民也能體會(huì)高峰期出租車(chē)司機(jī)拒載的情況，共享單車(chē)也恰恰在這個(gè)時(shí)候肆意生長(zhǎng)不斷圈占用戶(hù)，顯然也是匹配了這部分用戶(hù)的出行需求。

相對(duì)于市場(chǎng)容量來(lái)看，滴滴的市場(chǎng)容量是億級(jí)別的，早在去年5月，滴滴就透露有3億多注冊(cè)用戶(hù)和1400萬(wàn)司機(jī)。而共享單車(chē)的市場(chǎng)容量大概在7000萬(wàn)左右。（注：城鎮(zhèn)人口中每百戶(hù)居民擁有65輛自行車(chē)，滲透率為65%。假設(shè)無(wú)自行車(chē)居民中，其中一半有使用共享單車(chē)出行的需求，估算大概用戶(hù)規(guī)?？偭吭?000萬(wàn)左右。）其次，兩者的現(xiàn)金流不同。滴滴客單價(jià)是10元級(jí)別，而共享單車(chē)則是0.5元級(jí)別。從單價(jià)到市場(chǎng)容量?jī)烧卟辉谕粚哟?，但面?duì)的用戶(hù)群是一樣的。

在當(dāng)前大量o2o項(xiàng)目遇冷的情況下，共享單車(chē)卻在資本寒冬中逆勢(shì)走紅，某種程度上說(shuō)明，城市公共交通的建設(shè)乃至網(wǎng)約車(chē)的發(fā)展，仍然沒(méi)有滿(mǎn)足人們多樣化的出行需求，或者說(shuō)，共享單車(chē)在短途出行這一細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)在蠶食原本屬于滴滴的用戶(hù)群。

滴滴選擇投資已有一定話語(yǔ)權(quán)的ofo，一方面以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，防止在出行領(lǐng)域滴滴尚未涉及到的業(yè)務(wù)板塊中殺出一個(gè)強(qiáng)勁對(duì)手來(lái)瓜分自己的市場(chǎng)份額。另一方面，已經(jīng)涵蓋了多種出行方式的滴滴可以通過(guò)投資ofo來(lái)擴(kuò)充版圖，覆蓋到滴滴還未涉足的領(lǐng)域。

從當(dāng)前來(lái)看，相對(duì)比摩拜ofo，滴滴更像共享經(jīng)濟(jì)，當(dāng)前的共享單車(chē)還是租賃經(jīng)濟(jì)，但共享經(jīng)濟(jì)與租賃經(jīng)濟(jì)都需要形成規(guī)模效應(yīng)與網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，以更加性?xún)r(jià)比的方式才能更好的維持用戶(hù)的活躍度與穩(wěn)定性。否則就是此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。比如在共享單車(chē)層面，你要求存299，我只要存99就更能更吸引用戶(hù)轉(zhuǎn)移，但我的車(chē)多，找車(chē)更方便我就會(huì)可能不在乎這個(gè)押金上的性?xún)r(jià)比，因此雙方都在補(bǔ)貼上與車(chē)輛投入上展開(kāi)肉搏大戰(zhàn)。理論上，這依然在依賴(lài)商業(yè)模式上的競(jìng)爭(zhēng)缺乏技術(shù)等其他方面的競(jìng)爭(zhēng)壁壘來(lái)構(gòu)成自身的核心優(yōu)勢(shì)。

滴滴要解決的，是更好的解決高峰出行，而非人為劃分三公里的界限

相對(duì)來(lái)說(shuō)，單車(chē)比專(zhuān)車(chē)更具性?xún)r(jià)比，而且一旦在車(chē)輛投入上達(dá)到市場(chǎng)所需的容量，也容易形成用戶(hù)習(xí)慣與規(guī)模效應(yīng)。而規(guī)模效應(yīng)起來(lái)之后，前面提到，由于租賃單車(chē)與滴滴等網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)所面對(duì)的是幾乎是一致的用戶(hù)群體（上下班通勤上班族與學(xué)生），它的市場(chǎng)用戶(hù)需求是一致的（高峰期打不到車(chē)、公交地鐵過(guò)于擁堵）、不一致的是長(zhǎng)途與短途上的區(qū)別，如果說(shuō)專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)并沒(méi)有解決高峰期用更加性?xún)r(jià)比的價(jià)格解決打車(chē)的難題，那么這其中的一波用戶(hù)規(guī)模效應(yīng)可能就會(huì)倒向單車(chē)。

ofo和滴滴的投資方經(jīng)緯創(chuàng)始管理合伙人徐傳陞曾經(jīng)表示，“滴滴一直在思考后三公里的解決方案，因?yàn)閷?zhuān)車(chē)和出租車(chē)實(shí)際上是三公里距離外的”。但事實(shí)上，用戶(hù)對(duì)于三公里之內(nèi)的短距離同樣有快速抵達(dá)目的地的需求，對(duì)于用戶(hù)的高峰出行剛需來(lái)說(shuō)，3公里之內(nèi)，同樣是專(zhuān)車(chē)和出租車(chē)的覆蓋人群用戶(hù)。因此，滴滴要解決的，是更好的解決高峰出行，而非人為劃分三公里的界限，區(qū)分專(zhuān)車(chē)用戶(hù)與單車(chē)用戶(hù)的邊界。

另一方面，滴滴如果因?yàn)樵谟脩?hù)穩(wěn)定與活躍度上下降，分?jǐn)偟絾蝹€(gè)司機(jī)的平均收入下降，也可能導(dǎo)致司機(jī)的活躍度下降，進(jìn)而影響到滴滴平臺(tái)的規(guī)模效應(yīng)與網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。所以說(shuō)，由于滴滴與共享單車(chē)定位于同一市場(chǎng)用戶(hù)群體與市場(chǎng)需求，需要依賴(lài)用戶(hù)規(guī)模效應(yīng)來(lái)維持運(yùn)轉(zhuǎn)，單車(chē)與網(wǎng)約車(chē)，其中任何一方的活躍度上升會(huì)導(dǎo)致另一方的用戶(hù)規(guī)模效應(yīng)與用戶(hù)群的穩(wěn)定性。從目前來(lái)看，摩拜ofo進(jìn)入北上廣深后的日均活躍用戶(hù)增長(zhǎng)非常明顯。在一線城市之外，二三四線城市的的共享單車(chē)的確還沒(méi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到容量飽和的狀態(tài)，所以我們看到在摩拜ofo從北京上海城市切入之外，包括 Bluegogo、永安行之內(nèi)的共享單車(chē)項(xiàng)目開(kāi)始從深圳、成都等城市入手投入大量單車(chē)。

滴滴的隱憂

而這在未來(lái)對(duì)滴滴可能構(gòu)成某種隱憂。某數(shù)據(jù)顯示有48.7%的消費(fèi)者在使用單車(chē)之后短途出行頻率增加，體現(xiàn)出共享單車(chē)對(duì)于消費(fèi)者主動(dòng)的短途出行有明顯的刺激作用。那么這能否說(shuō)明，在沒(méi)有共享單車(chē)出現(xiàn)之前，它們中許多人原本會(huì)是屬于滴滴的用戶(hù)呢？這也是滴滴投資ofo彌補(bǔ)其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的缺口的重要原因。滴滴雖然可以通過(guò)資本注入將ofo納入到平臺(tái)出行的品類(lèi)之中，但本身不掙錢(qián)的共享單車(chē)如何與滴滴建立分成雙向盈利模式又是一個(gè)難題以及ofo未來(lái)如果持續(xù)壯大可能并非滴滴所能完全掌控的，況且，另一個(gè)影響因素在于，騰訊此次選擇站在了滴滴的對(duì)立面投了摩拜。

盡管如此，在當(dāng)前的城市環(huán)境下，自行車(chē)也只能是出行市場(chǎng)的補(bǔ)充而不會(huì)是主流，平安證券研報(bào)此前指出，粗略估算共享單車(chē)的市場(chǎng)空間大概在120億元至200億元，這個(gè)市場(chǎng)空間說(shuō)大不大說(shuō)小不小，當(dāng)前單車(chē)的市場(chǎng)蛋糕與容量很難對(duì)滴滴的體量造成巨大的沖擊，這決定了資本大力押注背后的泡沫危機(jī)。

馬化騰不久前表達(dá)了他的焦慮，就是技術(shù)的進(jìn)步才有可能保持戰(zhàn)略方面的制高點(diǎn)，否則當(dāng)下一個(gè)趨勢(shì)浪潮來(lái)的時(shí)候，能不能做得成在于你能否掌握技術(shù)。這對(duì)應(yīng)到當(dāng)前的出行市場(chǎng)亦然。無(wú)論是租賃單車(chē)還是共享專(zhuān)車(chē)，從本質(zhì)上來(lái)看都是商業(yè)模式上的競(jìng)爭(zhēng)與比拼，所以需要不斷投入補(bǔ)貼與車(chē)輛來(lái)圈用戶(hù)。但如果能夠從商業(yè)模式的維度跳出來(lái)，在商業(yè)模式?jīng)]有建立壁壘的情況下，其中一方以更先進(jìn)的技術(shù)來(lái)改善用戶(hù)體驗(yàn)，這個(gè)可能才更容易形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

共享單車(chē)未來(lái)顛覆效應(yīng)決定于當(dāng)前的單車(chē)租賃公司能否找到更好的盈利模式化解未來(lái)持續(xù)投放車(chē)輛所帶來(lái)的成本與現(xiàn)金流、資金鏈危機(jī)，能否通過(guò)商業(yè)模式與更好的技術(shù)結(jié)合起來(lái)建立壁壘，真正發(fā)揮閑置資源分享使用、滿(mǎn)足公眾利益、社會(huì)效益化的作用。

而以滴滴為主的網(wǎng)約車(chē)的隱憂卻在于當(dāng)前網(wǎng)約車(chē)司機(jī)有錢(qián)賺，市民出行性?xún)r(jià)比高的紅利風(fēng)口正在過(guò)去，而用戶(hù)短途出行對(duì)于共享單車(chē)的習(xí)慣性選擇與用戶(hù)的跟風(fēng)從眾效應(yīng)正在形成，加之共享單車(chē)由于市場(chǎng)熱度帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)以及入口效應(yīng)也會(huì)對(duì)滴滴帶來(lái)一定程度的影響，這個(gè)影響說(shuō)大不大說(shuō)小不小，但它的這種用戶(hù)入口效應(yīng)與規(guī)模效應(yīng)也可以視為在蠶食與瓜分原本屬于滴滴的用戶(hù)群、市場(chǎng)份額甚至盈利規(guī)模，滴滴應(yīng)該對(duì)此感到焦慮并有所改變與行動(dòng)。